赛力斯集团股份有限公司（股份代号：9927，简称“赛力斯”）今日公布全球发售结果，公司最终发售价定为每股131.50港元。本次全球发售共发行108,619,000股H股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，超额配售权为16,292,800股。按最终发售价计算，本次发售募集资金总额约142.8亿港元，扣除上市开支后净额约140.2亿港元。
香港公开发售部分获得投资者踊跃认购，有效申请数达202,321份，超额认购132.68倍，最终分配10,861,900股。国际配售部分吸引234名承配人参与，超额认购8.61倍，最终分配97,757,100股。由于公开发售认购热烈，公司部分行使发售量调整权，额外发行8,419,000股，其中香港公开发售增加841,900股，国际配售增加7,577,100股，调整后两地发售比例维持10%:90%不变。
本次发行基石投资者阵容强大，共20家机构及个人参与认购，合计获配48,828,700股，占全球发售总量的44.95%。其中，重庆产业母基金获配16,553,200股，占比15.24%；林园基金及关联方合计获配3,662,100股；广发基金管理、施罗德、中升集团等机构分别获配1,772,400股。所有基石投资者均承诺自上市日起锁定6个月。
本次全球发售的联席保荐人为中金公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人均由中金公司担任。赛力斯H股预计将于2025年11月5日在香港联交所主板挂牌交易，股份代号9927，每手交易单位100股。
根据公告，公司已向联交所申请豁免向现有少数股东配售股份的相关规定，部分现有股东通过基石投资者或承配人身份参与认购。截至公告日，超额配股权尚未行使，稳定价格期将于2025年11月30日结束。
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